L'Uomo Scarlatto e' miracolosamente sopravvissuto a un terribile incendio. Senza memoria e sfigurato in volto, tanto da avere un aspetto quasi demoniaco, e' costretto a recarsi spesso alla clinica Neuhaus, sul lago di Costanza, per sottoporsi a innumerevoli trapianti di pelle. In questo albergo si aggirano personaggi alquanto inquietanti: madame Orlova, una medium che nasconde una pericolosa brama, Sussex, disegnatore ossessionato dal volto del protagonista, Egon Forti, medico affascinato dall'immortalita'. L'atmosfera nella clinica e' avvolta nel mistero e gli enigmi si infittiscono sempre piu': esseri stranissimi, vicende paranormali e sperimentazioni genetiche si susseguono in un romanzo ad alta tensione.